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Découvrez nos articles, guides et analyses pour optimiser votre activité de conseiller en gestion de patrimoine et maximiser vos conversions.
Comment optimiser votre taux de conversion CGP en 2025
Découvrez les techniques éprouvées pour transformer vos leads qualifiés en clients fidèles. Nos experts partagent leurs meilleurs conseils pour maximiser votre ROI.
Les tendances du marché CGP : ce qui change en 2025
Analyse complète des évolutions du marché de la gestion de patrimoine. Anticipez les changements et adaptez votre stratégie commerciale.
Guide complet : Qualifier efficacement vos prospects
Un guide étape par étape pour identifier les prospects à fort potentiel et maximiser votre retour sur investissement.
L'assurance-vie luxembourgeoise : avantages et opportunités
Tout ce que vous devez savoir sur l'assurance-vie luxembourgeoise pour mieux conseiller vos clients fortunés.
Digitalisation du métier de CGP : les outils indispensables
Les solutions technologiques qui transforment le quotidien des conseillers en gestion de patrimoine.
Fidélisation client : les stratégies qui fonctionnent
Comment transformer un premier contact en relation durable. Les clés d'une fidélisation réussie.
RGPD et CGP : comment être en conformité en 2025
Les obligations réglementaires en matière de protection des données et les bonnes pratiques pour les respecter.
Private Equity : intégrer les actifs non cotés dans votre offre
Comment proposer le private equity à vos clients et diversifier votre proposition de valeur.
Transmission d'entreprise : accompagner vos clients chefs d'entreprise
Les enjeux patrimoniaux de la cession d'entreprise et comment vous positionner comme conseil privilégié.
Démarchage téléphonique : les nouvelles règles à respecter
La réglementation sur le démarchage téléphonique s'est durcie. Voici comment rester en conformité.
L'immobilier dans une stratégie patrimoniale globale
Comment intégrer l'immobilier dans le patrimoine de vos clients : SCPI, OPCI, immobilier en direct.
Comment préparer un premier rendez-vous client réussi
Les étapes clés pour faire bonne impression et poser les bases d'une relation de confiance.
Le statut de CIF : obligations et responsabilités en 2025
Tout savoir sur le statut de Conseiller en Investissements Financiers, ses exigences réglementaires et les évolutions récentes.
Lutte anti-blanchiment : les obligations du CGP
Guide complet sur les obligations LCB-FT pour les conseillers en gestion de patrimoine et les bonnes pratiques à adopter.
MIF 2 : impact sur la rémunération des CGP
Comprendre les implications de la directive MIF 2 sur les modes de rémunération et la transparence des frais.
Assurance emprunteur : la loi Lemoine et ses opportunités
Comment la loi Lemoine transforme le marché de l'assurance emprunteur et crée des opportunités pour les CGP.
Obligations IAS/DDA : le guide pratique pour les CGP
Maîtrisez les exigences de la directive sur la distribution d'assurance et leurs implications concrètes.
Responsabilité civile professionnelle du CGP : ce qu'il faut savoir
Comprendre les enjeux de la RC Pro, les garanties essentielles et les bonnes pratiques pour se protéger.
La réforme de l'épargne retraite : opportunités pour les CGP
PER individuel, PER entreprise : maîtrisez les dispositifs d'épargne retraite pour mieux conseiller vos clients.
Cryptoactifs : cadre réglementaire et conseil patrimonial
Le statut PSAN, la fiscalité des cryptos et comment intégrer ces actifs dans une stratégie patrimoniale.
Le contrôle ACPR : comment s'y préparer
Guide pratique pour anticiper et réussir un contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution.
Investissement durable : intégrer les critères ESG dans votre conseil
Obligations réglementaires et opportunités commerciales autour de la finance durable pour les CGP.
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